Contexte
- Les associés d’un âge avancé, d’une entreprise familiale de taille moyenne lançant une nouvelle génération de produits d’une durée de vie de plus de 10 ans, estiment que le moment est opportun de céder leur société.
- Le repreneur pourra quant à lui récolter les bénéfices du nouveau produit dont les coûts ont déjà été absorbés et définir sa stratégie à long terme pour une nouvelle génération de produits.
Notre mission
Nous avons accompagné le Cédant tout au long du processus de vente. Notre mission s’est donc déroulée en plusieurs phases distinctes qui ont permis de couvrir les sujets suivants:
- Préparation d’une vendor due diligence financière avec des points spécifiques d’analyse et notamment :
- Analyse du business model de la société ;
- Analyse du marché et son évolution (Benchmark) ;
- Mise en avant des points forts de la société ;
- Assistance au cédant dans la préparation d’analyses spécifiques à destination du potentiel acheteur et jusqu’à la date de clôture de l’opération
- Etude de la LOI et accompagnement à sa modification ;
- rédaction des clauses financières du SPA.
- Gestion du processus de questions/réponses ainsi que de la dataroom
Résultats
- La société a été acquise dans les conditions et délais convenus avec l’acquéreur. Cette transaction va permettre de renforcer sa position dans le secteur en bénéficiant des synergies développées avec l’acheteur.
Nos atouts
- Capacité à mobiliser une équipe nombreuse et expérimentée pendant plusieurs mois ;
- Connaissance et expérience sur le secteur notamment lors de la valorisation de la société ;
- Audit préalable réalisé pour faciliter celui des acquéreurs ;
- Création d’une relation de confiance avec les différentes parties : le Cédant mais également avec l’acquéreur tout au long de la phase de questions/réponses